米奇和朋友们意外接管了一家魔法孤儿院，这里的每个孩子都是被遗忘的“失败动画角色”。
在动画王国的垃圾场深处，有一家专门收留“被放弃的动画角色”的孤儿院。米奇、米妮、唐老鸭和高飞因为一场魔法事故，被变成了这家孤儿院的临时管理员。这里的孤儿千奇百怪：只有下半身的牛仔、永远抓不到老鼠的机械猫、因为画风太写实而被嫌弃的独角兽。米奇必须带领这群“废柴”角色，对抗来自“完美动画委员会”的清理计划。为了证明“不完美”也有存在的价值，米奇决定让孤儿们排练一出舞台剧，如果演出成功，孤儿院就能保留下来。而演出的观众，是整个动画宇宙最苛刻的评审——现实世界的迪士尼董事会。
迪士尼官方对于自家IP的疯狂解构，充满了只有动画师才懂的梗和自嘲。画风在经典和实验性之间切换，虽然是家庭向，但里面的黑色幽默绝对能让成年观众笑出声，堪称粉丝向神作。
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